解读苹果Q3财报:众人皆倒我独立
在整个市场都在下滑的背景下,苹果的增长放缓反倒显得亮眼。
两天前,谷歌和微软率先放出第三季度财报,前者营收同比增速仅为6%,后者同比增长10.6%,两者盈利同比都双位数下滑。财报发布后,两家股价双双下跌将近8%。
亚马逊和Meta更是惨淡。亚马逊财报发布后股价崩跌一度达到16%,创造2006年来最大单日跌幅;Meta更是狂泻24%,市值缩水至不到3500亿美元,就算比起亚马逊的1.13万亿美元也相差甚远,更不用说2.4万亿美元的苹果。
今天一早,苹果发布2022财年第四季度报告(即今年第三季度财报),整体营收达到创纪录的901亿美元,同比增长8%,盈利249亿美元,同比增长4.7%,略超分析师预期。
即便如此,财报发布后苹果股价还是下跌了超过3%,其中更多可能还是对整体环境的看衰。苹果首席财务官Luca Maestri接受采访时表示:
这比我们在上季度初预想的要好。
Maestri进一步指出,汇率波动对苹果以及所有跨国公司都产生负面影响。以日本为例,上月苹果宣布旗下产品在日本市场全线涨价,其中iPhone 13售价上调20%。
事实上,这已经比绝大部分人想的都要好,WSJ也送了苹果两个字:坚韧。
手机寒冬,苹果一枝独秀
根据市场分析机构Canalys近期发布的全球和中国智能手机市场报告,全球市场出货量同比下滑9%,等于少卖了6000多万台,这也是2014年以来最糟糕的三季度表现;中国市场更是同比下跌11%,整体只剩下7000万台。
苹果显然顶住了压力,全球市场份额从去年同期的15% 提升到18%,是前五大手机厂商中增速最快的。在中国市场,除了苹果出货量同比增长36%,小米、OPPO、vivo和荣耀都经历了双位数下滑,OPPO下滑最为严重,达27%。
但整个中国手机市场的萎缩还是影响到iPhone的全球表现,之前增长最快的大中华区上季度仅录得6.2% 的增长。相反,苹果在亚太市场取得同比22.7% 的爆炸性增长,美洲市场也有8.1% 增长。
另据美国消费者情报研究机构的数据,今年6月iPhone的平均售价已经从2019年9月的783美元(约合5664元人民币)上涨到954美元(约合6901元人民币)。
售价的上涨以及跑赢大盘的销售数据,都在推高iPhone带来的收入。
据财报显示,iPhone的销售收入依然是苹果公司整体收入的最大头,占比高达47%。即便在去年同期39% 增长的基础上,今年第三季度iPhone的收入依然同比增长9.7% 至426亿美元。
但iPhone不是没有问题,据多方报道,最新发布的iPhone 14和iPhone 14 Plus在销量上都表现不佳,供应链也传出对苹果砍单的担忧。摩根大通的分析师估算,iPhone 14 Pro/Pro Max要占目前14系列总销量的60%,要知道两者的起售价分别高达7999元和9999元。
倒也不是不能理解,苹果为了拉开Pro版和标准版的差异,不仅在标准版用上前代的A15芯片,屏幕刷新率也迟迟没有跟进主流的120Hz,甚至于外观的变化都没有带到标准版。
以过去的经验,新iPhone外观设计的变化往往是消费者决定购买的关键,不同于媒体,普通消费者对那些更直观的变化更在意,也更愿意为此「take my money」。
这也不是苹果第一次遭遇标准版卖不好,尤其是在苹果决定从iPhone X开始不再每年只发布两款iPhone。到了iPhone 12,更是一次发布四款:12 mini,12,12 Pro,12 Pro Max。
后来的故事所有人都知道,mini型号由于销量表现太差直接被砍掉。
Mac和iPad:花开两朵,各表一支
上季度苹果的另一个主要增长点就是电脑业务。相比iPhone,Mac和iPad占苹果整体收入的比重不算高,但合起来也有21%。不过两者在营收表现上有不小的区别。
首先是Mac对用户的吸引力。受益于M系列芯片带来的产品竞争优势,Mac上季度直接带来115亿美元的收入,同比增长25%,另外的关键在于近一半都是新的Mac用户,而非从旧Mac产品升级。苹果还表示,另一个推动Mac业务增长的原因是此前因生产问题被积压的需求和供应情况的改善。
相比之下,和智能手机市场一样,整个PC市场的其他玩家都在经历持续的震荡,包括微软也在财报电话会议上警告投资者,「电脑需求疲软将持续影响Windows业务的表现。」
此外,苹果预计将在未来几周内发布14英寸和16英寸MacBook Pro的升级款。
而在本月早些时候发布新款产品的iPad业务表现不佳,收入再次同比下滑13.1% 至71亿美元。库克在电话会议上表示,这主要是生产问题而非iPad的需求,而且iPad发布时间从9月改到10月也影响了过去三个月的销售。
同时,The Information本周的消息指出苹果已经计划推出一款16英寸版本iPad Pro,将在明年第四季度发布。
这再次印证苹果对Mac和iPad两条产品线的想法,从iPadOS推出开始,就能明显看到苹果想让iPad和Mac逐渐靠近——芯片架构上的统一,UI和功能上的趋同,包括最近的「台前调度」功能。而在尺寸上,除了16英寸的MacBook Pro,16英寸版iPad也要来了。
这倒不是Mac和iPad就要合并。我相信,在生态还没统一的情况下,两条产品线还将并行很长一段时间,但互相之间的融合却是苹果已然在做的。
苹果的下一个增长奇迹
苹果从2016年就开始服务转型的进程,到今天整个服务业务的收入已经等同于Mac+iPad,占比21%。但上季度5% 的同比增速显然不算理想,尤其考虑到苹果平台上付费订阅量已经超过9亿,苹果的解释是内容授权成本的增加,为此在本周就调高苹果音乐和TV+的订阅价格。
不仅如此,本周苹果还在App Store增加两个重要广告位,随即就引来大量的批评与抱怨,主要针对赌博类广告及不符合年龄分级的内容。
次日苹果才删除相关广告,苹果发言人也承认了情况的存在。但出于对苹果广告的担忧,已经有人担心iPhone 14 Pro上动态岛也会广告。
而长期来看,苹果的下一个增长奇迹还要从可穿戴设备中寻找。库克至少从2016年就公开对AR表示了兴趣,并逐步变成「AR的头号粉丝」,将AR视为和智能手机一样「大」的想法。
说开了就是下一代计算平台。
今天回顾个人计算平台的历史会发现,从PC到智能手机,苹果没有错过一代计算平台——从1976的Apple I到2007年的初代iPhone,自然也不可能放过AR。乔布斯在2010年向外界解释苹果从电脑公司转向手机公司时谈到:
重要的是,得由我们发起转型,就像克里斯坦森提出的「创新者窘境」——发明一个东西的人往往也是最晚看到尽头的人。我们显然不希望被甩在后面。
事实上苹果也早已经开启了布局,AirPods的空间音频,Apple Watch的健康监控以及iPad Pro上「无用」的LiDAR摄像头,此外还有核心的芯片。
包括郭明錤、The Information以及彭博社等信源都表示,苹果预计在2025年才会推出库克心心念念的AR设备。在此之前苹果将在今年晚些时候或明年先发布一款VR产品,预计支持MR应用,将搭载一颗M2芯片以及16GB内存,此外还可能搭载一颗负责处理设备传感器数据的次级芯片。
这块业务可能才是苹果的下一个增长奇迹。
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